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A CSD BR, registradora participante do SRO, será patrocinadora do Insurtech Brasil pela primeira vez. O evento, reconhecido por reunir inovações e tendências do mercado de seguros, será palco para a CSD BR expor suas soluções avançadas em registro de seguros do projeto SRO (Sistema de Registro de Operações), destacando a importância e os benefícios desta iniciativa para o mercado.       

Participante ativa no projeto SRO

Além de patrocinar o evento, a CSD BR também terá um papel ativo em um Painel de Discussão sobre o SRO, onde compartilhará sua jornada com o projeto, enfatizando a relevância para o setor. “Estamos comprometidos em mostrar ao mercado não só a importância do SRO, mas também como nossa solução e esforços de melhoria contínua estão moldando o futuro do registro de seguros, especialmente quando falamos de segurança de dados. Nesse sentido, estar presente na Insurtech Brasil é uma maneira de levar o compromisso da CSD BR a mais participantes do mercado.” afirma Edivar Queiroz, presidente da registradora.

A empresa, que iniciou suas operações em 2020 após receber autorizações de órgãos reguladores como BCB, CVM e SUSEP, foi a primeira registradora a obter autorização para o registro de apólices de seguro no projeto SRO. Com investidores de peso como Santander, BTG e CBOE (Bolsa de Chicago), a CSD BR demonstra solidez e confiança no mercado.

Trazendo uma plataforma simples e flexível, a registradora tem uma proposta de valor focada na segurança de dados, conforme afirma o CTO Daniel Polano: “Nossa tecnologia contempla uma alta capacidade de processamento e foco nas necessidades do mercado, que são requisitos fundamentais para oferecer uma solução eficiente e segura. E, sempre reforçando o compromisso da CSD BR de não comercializar os dados estratégicos das seguradoras, protegendo suas tábuas atuariais.”

Quebra de monopólio

A CSD BR é fundamental para a quebra do monopólio de registro e para a segurança do mercado de seguros. A concentração de serviços críticos em uma única entidade representa um risco significativo, como vulnerabilidade a ataques cibernéticos e falta de segurança dos dados. A CSD BR contrapõe essa concentração, trazendo uma infraestrutura segura e resiliente para o registro de apólices de seguros.

Startups buscam melhores aplicações para a tecnologia, disputam canais de distribuição e se redimem com os corretores

Por Rafael Gregorio para o Valor Econômico

Imagine a situação: um motorista contrata um seguro de automóvel. Instalado no celular, o aplicativo da seguradoracolhe dados sobre como ele dirige. Se for prudente, tem descontos e paga menos do que em um seguro tradicional.O mercado viu diversos produtos assim serem lançados, nos últimos anos, por insurtechs. É como são chamadas as empresas, normalmente startups, que usam tecnologia para reduzir custos, agilizar processos e criar novas coberturas.

A chegada delas, no fim dos anos 2000, gerou uma corrida por tecnologia, experiência de consumo e investimentos. Mas, agora, a inovação no setor alcança uma nova fronteira: o diferencial não é mais obter dados, mas analisá-los e gerar oportunidades. No exemplo do motorista, imaginemos que ele estacione todo dia em frente a uma escola infantil. Daí à conclusão de que talvez seja pai e, por isso, esteja propenso a adquirir um seguro de vida, é um passo. E começa a virar realidade.

“Podemos ver como o cliente acelera, como freia, como faz curva. Dirige à noite? Vai à academia? São dados que as seguradoras tradicionais não acessam. Por isso, fazem uma média injusta, e o bom motorista acaba pagando mais por causa de quem dirige mal”, diz Beto Barros, fundador e coCEO da Darwin, especializada em seguro-auto.

“Uma pessoa que tem certo carro e mora em certo bairro provavelmente precisa ganhar certo salário. Se tem filho, se preocupa. Cruzando os dados, consigo ofertar um seguro adequado”, diz Christian Wellisch, fundador da Globus. “Se você não faz essa análise, está deixando para outro fazer.”

Na mesma linha, Salvatore Lombardi, CEO da Albatroz, uma insurtech de logística criada em 2021, defende que um determinado patamar de tecnologia no segmento já até virou commodity. “Como os localizadores nos caminhões de carga, que eram diferenciais e hoje são itens obrigatórios”, destaca.

Do ponto de vista financeiro, as insurtechs viveram uma fase gloriosa a partir de 2019. Mas, como outros setores de tecnologia, viram a torneira secar em 2022 com o chamado “inverno do venture capital”. O ciclo de alta nos juros iniciado em 2021 pelo Fed, o banco central dos Estados Unidos, diminuiu a disposição ao risco. Em paralelo, a pandemia afetou os planos das insurtechs; alguns, depois, se revelaram por demais otimistas.

Como resultado, a maioria das startups, em especial as que mais dependiam de caixa no longo prazo, ainda passa por aperto, ou, no mínimo, tirou o pé do acelerador. Como brinca um executivo do setor: “Só está bem quem não abriu números; quem abriu, não está”.

No Brasil, foram aplicados US$ 446 milhões em insurtechs desde 2011, segundo o hub de inovação para startups Distrito. O fluxo de investimentos tomou corpo em 2019 e 2020. Depois, veio o frenesi de 2021, com um recorde de US$ 170 milhões em 26 aportes. Mas, no ano passado, os aportes caíram para US$ 25 milhões. E agora vêm em condições menos favoráveis.

“Hoje, nos eventos, os CEOs estão abrindo, dizendo que têm dinheiro até 2025. Todo mundo percebeu que não vai haver investimento tão cedo, e a dúvida é saber quem tem capital para se manter, e até quando”, afirma José Prado, fundador da Associação Brasileira de Insurtech (ABInsurtech), criada em 2019 para intermediar demandas do setor junto aos reguladores.

“A gente é pé no chão com crescimento. Vemos nosso mercado um pouco como o de crédito: bater meta de empréstimo é fácil, o difícil é receber. Vender seguro barato também é fácil. O problema é vender para a pessoa errada”, comenta Barros, da Darwin, que já captou US$ 11,1 milhões em duas rodadas.

Renato Farias, fundador da Azos, reforça essa visão. A insurtech, criada em 2020 com foco em seguros de pessoas, já captou mais de US$ 18 milhões em três rodadas. “Nosso mercado viveu um hype (moda) por alguns anos, e muitos pensaram como empresa de alto crescimento, esquecendo o que faz ter sucesso em seguros: sinistralidade, precificação e crescimento sustentável. Então a correção vem para o bem, vai trazer disciplina”, afirma.

O início de 2023 sinaliza recuperação no fluxo de capital. Nos quatro primeiros meses, as insurtechs brasileiras receberam US$ 30,83 milhões em cinco rodadas, segundo o Distrito. No mundo, também se ensaia uma retomada, com alta de 37,6% nos aportes no primeiro trimestre, segundo um relatório da corretora global de resseguros Gallagher Re.

Eduardo Fuentes, chefe de pesquisa do Distrito, reforça a perspectiva positiva para o setor no longo prazo, mas traz um alerta: “Isso passará pela incorporação de novas tecnologias, porque as soluções existentes já não causam mais tanto ânimo nos investidores”. Nos últimos dez anos, o número de insurtechs se multiplicou para as dezenas, assim como as coberturas que oferecem.

Colaborou para esse crescimento o sandbox (segurança computacional) regulatório, lançado em 2020 pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). A entidade ainda faria em 2021 uma segunda edição do programa, que fomenta a inovação colocando startups em um cenário controlado.

“É como um ‘parquinho de areia’ para uma jovem minisseguradora brincar e cair sem se machucar”, explica Prado, da ABInsurtech.

No sandbox, algumas startups desenvolveram inovações, como coberturas mais flexíveis e atendimento digital, da contratação da apólice até o sinistro. Surgiram seguros como os de celular e de bicicleta, além de modalidades mais flexíveis de seguro de vida.

A corrida por inovação também avançou fora do programa da Susep. Como no seguro intermitente lançado em 2021 pela 180º Seguros com a Tokio Marine e a Zul+, em Curitiba (PR). O produto cobre R$ 1.000 em itens dentro do carro no período de duração do tíquete de estacionamento na rua. “Por que não colocar a oferta na hora que a pessoa precisa? Se a experiência for boa, ela pode querer mais”, comenta Mauro Levi D’Ancona, CEO da 180º Seguros.

A onda insurtech deixa marcas. “O sinistro de automóvel mudou radicalmente. É rápido e quase todo digital. Isso é crédito das insurtechs”, reforça Marcia Camacho, diretora de operações da Minuto Seguros, corretora on-line que foi comprada pela Creditas em 2021.

O cenário mais apertado gerou uma corrida por canais de distribuição, com as insurtechs se aliando a outras empresas para alcançar mais clientes. Como a Azos, que desde o início escolheu ser uma MGA, ou seja, representa uma seguradora e a ajuda a modelar novos produtos e serviços. A parceria é com a Excelsior, sediada no Recife (PE). A Darwin também se aliou a um nome de peso, o Banco Votorantim (BV), que liderou a segunda rodada na insurtech. Na escolha, pesou o potencial do canal de distribuição do BV.“É um parceiro que ajuda nos processos de risco e aceitação, tem uma carteira supersaudável e boas práticas que podemos compartilhar. Além de ter milhões de carros na base que a gente pode acessar”, afirma Barros, da Darwin.

No caso da Globus, que também nasceu conectada a parceiros, a aliança é com agentes autônomos sob o guarda-chuva da XP, da qual a empresa se tornou independente em um spin-off, em 2016.

“Nós nos questionamos se somos insurtech na literalidade do termo. Mas, seja como for, o maior desafio de uma empresa de seguros é o custo de aquisição dos clientes.  E o agente autônomo já tem uma relação com eles”, analisa Wellisch, da Globus. D’Ancona, da 180º Seguros, também questiona o modelo direto ao consumidor, o B2C. Funcionou para algumas startups da primeira geração de fintechs, ele diz, mas agora parece não servir ao propósito de crescimento.

Um relatório da consultoria Boston Consulting Group (BCG) e do fundo QED Investors reforça essa percepção e aponta como principal tendência para o mercado em 2023 o B2B2X. Ou seja: o modelo em que empresas – os Bs, de business – fornecem serviços para todo destinatário final, seja ele um consumidor ou outras empresas.

Um subtema em alta é embedded finance, das soluções que integram a oferta do seguro à jornada de compra de outro produto, como a Tesla oferecendo apólices na venda dos carros. “O Nubank também já tem uma linha em seu balanço para seguros. E empresas como Rappi e iFood começam a olhar”, diz Prado, da ABInsurtechs.

O outro vetor que desponta é uma reviravolta: ao contrário das previsões à época das primeiras insurtechs, corretores de seguros não foram substituídos por algoritmos. Pelo contrário, há cada vez mais startups fazendo parcerias com eles. “Os empreendedores inicialmente esnobaram os corretores. Mas, com o tempo, viram a dificuldade de chegar ao cliente e passaram a olhar de outro jeito”, diz um executivo que prefere não se identificar.

Marcos Centin, CEO da Youse, uma das pioneiras no Brasil, afirma que a empresa começou neste ano uma série de parcerias-piloto com corretores. “A receptividade tem sido ótima”, diz. “Tem até um mea culpa que a gente faz. No início, falamos em vender apenas diretamente aos clientes, para criar atenção. Mas eu sempre soube que os corretores seriam essenciais adiante. Exatamente como está se revelando agora”, destaca.

Empresa se prepara para nova fase, em que terá ainda mais autonomia para oferecer soluções personalizadas e flexíveis

A 180º Seguros, insurtech que desenvolve programas de seguros atuando no modelo B2B2C, acaba de conquistar a licença da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para operar como uma seguradora S3. A partir de agora, a empresa está autorizada a emitir qualquer tipo de seguro em todo território nacional. 

A companhia apoiará empresas no desenvolvimento de programas completos de seguros, por meio de um trabalho que contempla o entendimento do negócio, o estudo da base de clientes e os fluxos de contratação. “Assim, a 180º consegue criar soluções de embedded insurance que estejam conectadas as jornadas dos clientes finais, impactando positivamente no sucesso do produto, satisfação e retenção desses consumidores”, explica Mauro Levi D’Ancona, fundador e CEO da 180º Seguros. 

A necessidade de se tornar uma seguradora veio dos desafios observados no mercado e da oportunidade de melhorar a experiência das empresas parceiras que oferecem os produtos e dos segurados. “Somos uma empresa de tecnologia que vende seguros. Construir nosso próprio produto é enxergar o mercado com o olhar do cliente e oferecer uma solução flexível, ágil, simples, eficiente e tecnológica, permitindo uma jornada única ao usuário”, explica D’Ancona. “Este é um passo muito importante para a evolução da 180º Seguros. A licença reforça a nossa missão de construir o melhor produto de seguro para nossos usuários”, completa.

O primeiro produto 100% construído pela 180º será um seguro residencial, com mais de 20 coberturas, incluindo equipamentos utilizados para home office e proteção para placas solares, que poderão ser escolhidas pelo parceiro comercial. O grande diferencial do produto está na tecnologia aplicada, que permitirá aos parceiros fácil integração, consistência operacional e maior agilidade, dores muito latentes do setor, além de um atendimento mais humanizado ao segurado. “Queremos transformar o setor não só pelo nosso modelo de negócio e estratégia de embedded insurance, como também pela proposta de valor que entregamos aos nossos parceiros e segurados”, explica Mauro.

Com média trimestral de NPS (Net Promoter Score) atual de 80 pontos, na zona de excelência do indicador, o foco da insurtech é garantir que o segurado tenha acesso ao melhor seguro. “Seguiremos atuando como o principal parceiro que traz a solução perfeita independente da demanda”, reforça D’Ancona.

Crescimento

A conquista da licença vem apenas um ano após o aporte Série A de R$ 177 milhões (US$ 31,4 milhões), liderado pelo fundo norte-americano 8VC com a participação de Dragoneer, Monashees, Atlantico, Quartz, e Norte. A rodada foi um dos maiores investimentos Série A já recebidos por uma insurtech na América Latina.

Com mais de 5 mil segurados e cerca de 20 produtos inéditos em mais de dez canais diferentes, a 180º Seguros já é responsável por diversas inovações no mercado. Entre elas, o primeiro seguro residencial do país com programa de assistências por pontos e o primeiro com cobertura intermitente da América Latina para pertences de veículos, por apenas R$ 0,49. A companhia, que anunciou recentemente produtos em parceria com Recargapay e Solfácil, já conta com cinco parceiros contratados que devem ser anunciados nos primeiros meses de operação da seguradora. 

“Ao operar como seguradora S3, teremos ainda mais autonomia para desenvolver, gerir e oferecer soluções personalizadas e flexíveis que realmente vão transformar o mercado de seguros no Brasil”, finaliza o CEO.

Sobre a 180° Seguros

Fundada em 2020 por Mauro Levi D’Ancona e Franco Lamping, a 180° Seguros desenvolve programas de seguros atuando no modelo B2B2C com a missão de revolucionar a forma de distribuir e consumir seguros no Brasil. Em 2023, a insurtech passa a operar também como seguradora, desenvolvendo produtos para atender às necessidades dos consumidores e de seus parceiros de distribuição, trabalhando desde a fase de discovery de um produto até o seu desenho final, além de ser responsável pela oferta completa, faturamento e atendimento ao cliente. Pensando e criando novas maneiras de distribuir produtos, torna este novo modelo uma extensão das marcas dos parceiros em sua jornada de clientes. Para mais informações, visite o site.